SolTechs dotterbolag ASAB:s gröna obligation tecknades till 99 procent

Totalt tecknades obligationer för ca 148 MSEK av ca 2 700 investerare. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq First North Sustainable Retail Bonds, förutsatt godkänd ansökan, med första tilltänkta handelsdag den 16 juli, 2018. 

Teckningsperioden löpte från 29 maj till 18 juni 2018. Obligationserbjudandet tillför ASAB ca 148 MSEK före sedvanliga emissionskostnader och drygt 2 700 investerare har tilldelats obligationer i Erbjudandet. Utgivningsdag för obligationen är den 10 juli 2018. Finansiell rådgivare i transaktionen var Avanza Corporate Finance.

ASAB:s funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera verksamheten i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd., ASRE, som i likhet med ASAB, också ägs till 51 procent av SolTech och till 49 procent av ASP. Genom obligationsemission tillförs nu ett kapital om ca 148 MSEK före emissionskostnader. Resterande kapitalbehov för att nå 2018 års mål kommer att tillgodoses dels i form av banklån och andra krediter i Kina och i Europa, av eget kapital från ägarna samt från nya obligationer under året.

De idag installerade och anslutna anläggningarna på 34,71 MW generar årligen cirka 51,36 MSEK i intäkter. Medtaget likviden från obligationerna SOLT2 och SOLT3, och inklusive nuvarande anslutna anläggningar, beräknas därefter totalt drygt 63 MW vara anslutna till elnätet och årligen generera cirka 87,4 MSEK i intäkter. Av dessa redovisas 51 procent av intäkterna hos SolTech genom klyvningsmetoden.
  
– Det viktigaste budskapet är att vi tillsammans med Avanza anskaffat tillräckligt med kapital för att färdigställa ytterligare drygt 19 megawatt av vår existerande orderstock. ASRE:s verksamhet är synnerligen lämpad för lånefinansiering med förutsägbara och långsiktigt starka kassaflöden, Frederic Telander, VD.




Källa: SolTech